皇家米尼熊股市分析報

2026 年 05 月 20 日 20:40 · 共分析 109 支股票 · 顯示高分 19 + 異動 20 支
奶茶配高級灰 · v3.2

市場摘要

平均評分
52.6%
高分股票 (≥60%)
19 / 109
主排名顯示
今日大漲
14 支
+5% 以上
今日大跌
6 支
-5% 以下
本日最強
中信金 (68)、亞光 (68)、TPK-KY (67)
⚠ 不建議追多, 觀望或減倉
風險訊號集中, 短線追多勝率偏低, 建議降低部位或等回檔。
市場分數 -9  ·  總經偏空10Y 殖利率偏高 (4.65%)外資台指期重度淨空 -42,744 口基差過大

🎯 今日交易建議 — Top 3 標的

進場區間 = 現價 ±1% (或回測 MA5);停損 = MA20 或 -5% 較高者;目標 = +7~8% 或布林上軌。
市場背景: 偏空 — 本建議已套用 macro 調整,請自行判斷風險後執行。
No.1  2891 中信金
上漲機率 68%
現價
57.80
進場區間
55.52 ~ 58.38
停損
54.91 (-5.0%)
目標
63.58 (+10.0%)
進場理由: 法人近5日趨勢 85 · 均線排列 85
風險報酬比: 1 : 2.0
No.2  3019 亞光
上漲機率 68%
現價
153.50
進場區間
148.30 ~ 155.03
停損
145.82 (-5.0%)
目標
168.86 (+10.0%)
進場理由: 法人近5日趨勢 85 · 均線排列 85
風險報酬比: 1 : 2.0
No.3  2886 兆豐金
上漲機率 67%
現價
40.30
進場區間
39.84 ~ 40.70
停損
39.09 (-3.0%)
目標
43.12 (+7.0%)
進場理由: 法人近5日趨勢 85 · 均線排列 85
風險報酬比: 1 : 2.3

🌍 板塊輪動策略 (tw_stocker v9 三層架構)

Layer 1 · 美股 Macro 曝險
100%
SPY 多 + VIX 低 (全面多頭)
Layer 2 · SOX 科技門檻
boost
SOX > MA60 + 動量 +14.1% (強勢加碼)
SPY 收盤: 7353.60986328125 · SPY > MA60: True · SPY > MA20: True · VIX: 17.899999618530273 · SOX 收盤: 11305.5 · SOX > MA60: True · SOX 20日動量(%): 14.1

Layer 3 · 板塊資金流排名

排名板塊加權報酬明細 (10/15/20 日)樣本
🥇 機器人 +10.66% 10d +0.1% / 15d +13.5% / 20d +18.4% 8 支
🥈 記憶體 +10.29% 10d +4.6% / 15d +13.2% / 20d +13.1% 6 支
🥉 IC設計 +7.73% 10d +0.6% / 15d +9.5% / 20d +13.1% 10 支
#4 鏡頭 +3.99% 10d +4.3% / 15d +3.8% / 20d +3.8% 7 支
#5 CPO +1.56% 10d +2.4% / 15d +6.2% / 20d -3.9% 5 支
#6 PCB +0.83% 10d -2.0% / 15d +1.8% / 20d +2.7% 12 支

輪動建議 (Top 3 板塊 × 各 2 支, 目標 +6% / 停損 -3%)

No.1  2049 上銀 🥇#1 機器人
59%
現價
359.50
停損
348.71
目標
381.07
建議部位
100%
No.2  2308 台達電 🥇#1 機器人
53%
現價
1915.00
停損
1857.55
目標
2029.90
建議部位
100%
No.3  6531 愛普 🥇#2 記憶體
52%
現價
973.00
停損
943.81
目標
1031.38
建議部位
100%
No.4  2379 瑞昱 🥇#3 IC設計
64%
現價
567.00
停損
549.99
目標
601.02
建議部位
100%
No.5  3034 聯詠 🥇#3 IC設計
57%
現價
472.50
停損
458.32
目標
500.85
建議部位
100%

📈 波段交易建議 — Top 2 (科技股 · 持有 10 天)

🔬 策略: 鎖定 6 大科技族群 (PCB / IC設計 / CPO / 機器人 / 記憶體 / 鏡頭) + 收盤站 MA20 + MA20 > MA60 (中線多頭確認)
📊 歷史回測勝率: 80.7% (30 個交易日, 88 筆樣本, 平均 +13.35%)
No.1  2379 瑞昱 ⚡ IC設計
上漲機率 64%
現價
567.00
進場區間
~ 現價
停損
549.99 (-3.0%)
目標
595.35 (+5.0%)
理由: 法人近5日趨勢 85 · 均線排列 85
持有 10 個交易日 · 風險報酬比 1:1.7
No.2  3045 台灣大 ⚡ —
上漲機率 62%
現價
115.00
進場區間
~ 現價
停損
111.55 (-3.0%)
目標
120.75 (+5.0%)
理由: 法人近5日趨勢 85 · 均線排列 65
持有 10 個交易日 · 風險報酬比 1:1.7

🔥 今日爆衝雷達 — 11 支命中 (含 2 支多條件)

篩選池 ≈ 0050 + 0051 共 ~150 支,過濾低流動性後實掃約 110 支。 命中下列任一條件即列出: 動能暴增(量 > 5日均量 ×2.5 + 漲 >4%) · 突破糾結(創 20 日新高 + 帶量) · 籌碼強勢(外資+投信連 3 日買超且放大)
強度代號名稱 收盤漲跌 當日量 (張) 命中條件說明
⭐⭐⭐ 2891 中信金 57.80 +4.33% 114,591
(5日均 44,025) 		動能暴增突破糾結籌碼強勢 今日量為 5 日均量 2.6 倍, 漲 +4.3%; 突破 20 日高 56.40, 量為 14 日均量 2.1 倍; 外資+投信連 3 日淨買超 (近 3 日均 29135 張 > 前期 1.5x)
⭐⭐ 2458 義隆 153.00 +4.08% 5,016
(5日均 4,046) 		突破糾結籌碼強勢 突破 20 日高 151.50, 量為 14 日均量 1.2 倍; 外資+投信連 3 日淨買超 (近 3 日均 1190 張 > 前期 1.5x)
⭐ 3702 大聯大 119.00 +9.68% 16,653
(5日均 12,184) 		突破糾結 突破 20 日高 114.00, 量為 14 日均量 1.3 倍
⭐ 2603 長榮 212.50 +7.87% 48,052
(5日均 15,283) 		動能暴增 今日量為 5 日均量 3.1 倍, 漲 +7.9%
⭐ 4958 臻鼎-KY 439.00 +7.47% 62,122
(5日均 51,354) 		籌碼強勢 外資+投信連 3 日淨買超 (近 3 日均 2361 張 > 前期 1.5x)
⭐ 2027 大成鋼 41.15 +2.88% 46,915
(5日均 41,733) 		突破糾結 突破 20 日高 40.00, 量為 14 日均量 1.5 倍
⭐ 2379 瑞昱 567.00 +2.16% 3,375
(5日均 4,541) 		籌碼強勢 外資+投信連 3 日淨買超 (近 3 日均 1498 張 > 前期 1.5x)
⭐ 2615 萬海 81.10 +0.87% 23,471
(5日均 13,019) 		突破糾結 突破 20 日高 80.40, 量為 14 日均量 2.6 倍
⭐ 2360 致茂 2065.00 +0.49% 1,871
(5日均 3,250) 		籌碼強勢 外資+投信連 3 日淨買超 (近 3 日均 482 張 > 前期 1.5x)
⭐ 2882 國泰金 77.90 +0.13% 27,737
(5日均 37,498) 		籌碼強勢 外資+投信連 3 日淨買超 (近 3 日均 9431 張 > 前期 1.5x)
⭐ 3045 台灣大 115.00 -1.29% 12,472
(5日均 18,476) 		籌碼強勢 外資+投信連 3 日淨買超 (近 3 日均 6636 張 > 前期 1.5x)

總經快照 · 大盤偏向 偏空

CBOE 恐慌指數
17.93
-0.72%
美國 10 年期公債殖利率
4.65
-0.34%
美元指數
99.34
+0.04%
S&P 500
7353.61
-0.67%
Nasdaq
25870.71
-0.84%
台股加權指數
40020.82
-0.39%
黃金
4506.10
-0.00%

📊 大盤級總覽圖 · 三大法人現股 vs 期貨同步

市場警示

⚠ 基差過大 (正價差)
台指期近月收盤 40240.00, 加權指數 40020.82, 基差 = +219.18 點 (絕對值 > 30),短線可能有套利/收斂壓力。
⚠ 美債殖利率偏高
10Y 殖利率 4.65% (高利率, 資金壓力) 當日變動 -0.34%。資金從新興市場流出風險。
ℹ 外資期貨重押方向
外資台指期淨空 -42,744 口 (重度看空)

今日異動 (±10% 以上)

代號名稱收盤當日漲跌 上漲機率評估標籤 / 主要原因
6924 榮惠-KY創 163.00 +2.19% 65.2% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85↑ 異動 +10.0%
2408 南亞科 275.00 +0.18% 56.2% 略偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 65↓ 異動 -10.0%
2337 旺宏 141.00 -2.08% 49.2% 中性 法人近5日趨勢 85 均線排列 50↓ 異動 -10.0%
6861 睿生光電 407.00 -0.61% 48.8% 中性 法人近5日趨勢 85 均線排列 65↓ 異動 -10.0%
3576 聯合再生 17.55 -8.83% 47.0% 中性 法人近5日趨勢 70 均線排列 50↑ 異動 +10.0%
3535 晶彩科 122.00 -7.58% 36.5% 略偏空 法人近5日趨勢 45 均線排列 35↑ 異動 +10.0%
6141 柏承 34.50 +1.02% 49.8% 中性 均線排列 65 法人近5日趨勢 45↑ 異動 +10.0%
6133 金橋 24.35 +7.74% 53.2% 略偏多 均線排列 65 MACD 80↑ 異動 +10.0%
6806 森崴能源 11.40 -9.88% 35.5% 略偏空 法人近5日趨勢 45 RSI(14) 85↓ 異動 -10.0%
3167 大量 780.00 -0.51% 62.8% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85↑ 異動 +10.0%
4916 事欣科 89.90 +9.90% 65.2% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85↑ 異動 +9.9%
2424 隴華 18.00 -9.77% 37.8% 略偏空 法人近5日趨勢 45 MACD 65↓ 異動 -9.9%
2314 台揚 14.60 +9.77% 52.8% 略偏多 MACD 80 法人近5日趨勢 45↑ 異動 +9.9%
2911 麗嬰房 7.19 +9.94% 55.2% 略偏多 均線排列 85 MACD 80↑ 異動 +9.9%
3673 TPK-KY 71.70 -4.91% 67.2% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85↑ 異動 +9.9%
6742 澤米 56.10 +7.47% 55.2% 略偏多 均線排列 85 MACD 80↑ 異動 +9.9%
8466 美吉吉-KY 14.20 -1.73% 39.2% 略偏空 法人近5日趨勢 45 RSI(14) 70↑ 異動 +9.9%
2355 敬鵬 59.10 -6.78% 67.2% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85↑ 異動 +9.9%
1582 信錦 107.00 -8.55% 65.5% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85↑ 異動 +9.9%
6658 聯策 170.00 -7.10% 40.2% 中性 均線排列 65 法人近5日趨勢 45↓ 異動 -9.9%

高分排名 (上漲機率 ≥ 60%)

代號名稱收盤漲跌 上漲機率評估標籤 / 主要原因
2891 中信金 57.80 +4.33% 67.8% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85
3019 亞光 153.50 +2.68% 67.8% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85
3673 TPK-KY 71.70 -4.91% 67.2% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85↑ 異動 +9.9%
2355 敬鵬 59.10 -6.78% 67.2% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85↑ 異動 +9.9%
2886 兆豐金 40.30 -0.86% 66.8% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85
8261 富鼎 149.00 +9.96% 65.8% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85
1582 信錦 107.00 -8.55% 65.5% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85↑ 異動 +9.9%
6924 榮惠-KY創 163.00 +2.19% 65.2% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85↑ 異動 +10.0%
4916 事欣科 89.90 +9.90% 65.2% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85↑ 異動 +9.9%
3406 玉晶光 550.00 -1.26% 64.8% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 65⚡ 科技
2379 瑞昱 567.00 +2.16% 63.5% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85⚡ 科技
2412 中華電 139.00 -2.46% 63.2% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85
8016 矽創 285.50 +1.78% 62.8% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85
3167 大量 780.00 -0.51% 62.8% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85↑ 異動 +10.0%
3008 大立光 3200.00 -4.90% 62.5% 略偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 65⚡ 科技
2881 富邦金 95.80 -1.44% 62.2% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 85
3045 台灣大 115.00 -1.29% 62.0% 略偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 65⚡ 科技
2887 台新金 23.90 +1.27% 61.8% 偏多 法人近5日趨勢 85 MACD 80
4571 鈞興-KY 210.50 -7.47% 60.2% 偏多 法人近5日趨勢 85 均線排列 65